Утро лишь подталкивает  воинов, ищущих приключений, к своей цели.

     И так где-то в глубинах Ашенваля,  плутая по поляне ночных огней, правитель западных земель Леамас, сопровождаемый спутниками.  Бывшей правительницей здешних земель Венаской Дельано, а так же храброй наемницей Тэнайей и трусоватым стражем. Бродят в поисках мощного артефакта, “камня исполняющего желания”. Надеясь с его помощью одержать верх в войне с Востоком.  Там же они натыкаются на духа этого леса, и просят его о помощи.
     Тем временем  Юки и Невер, а так же перевертыш и демон  по совместительству. Были посланы в восточные земли Леамасом, с целью найти его сестру, и привести к нему. Оказавшись на восточной земле, им удалось найти Талион, именно так зовут сестру Леамаса. Нашли они ее в одном из домов Гавани Скандия. Но была она там не одна.
     Юный ангел, чудом попавший в этот мир, встречает  забавного духа, который соглашается ему помочь в этом мире. И помогает найти ночлег на ночь, где он, Артем, и его спутница дух Вуки, встречают Талион правительницу  восточных земель, и сестру Леамаса. После сытного ужина, к ним  присоединяются посланцы Леамаса, с вестью от него.
     После ухода Талион из таверны “Белый дракон” Дзирт и его друг Кэр Лаэда держат путь на рынок, где встречают, устроившего там не большую панику некроманта по имени Михей, с  целью привлечь внимание правительницы  этих земель. До этого момента Михея попросили прибыть на восточный остров, по просьбе Талион, но сама Талион пока так и не встретилась с ним. И теперь он просит Дзирта и Кэра сообщить ей, что он прибыл.
     Опытный мастер, ремесленник, находит себе место в горах Анкольд, и создает там свою мастерскую. До этого мастер, ища такое место, освободил целую армию демонов во главе Самуэля Блэкхарда, весьма опасного демона. Теперь же мастер проводит большую часть своего времени в своей мастерской, а армия демона продвигается к замку на склоне холма, одиноких земель.
     В мастерскую к Гарольду, заглядывает весьма милая кошкора по имени Сиэль, а так же спустя какое-то время, в мастерской оказывается маленькая фея Циль, которую вытащил из родного гнезда какой-то проходимец. Сиэль  соглашается помочь бедной фее вернуться домой.  Ей удается узнать где дом Циль, и теперь она пытается доставить фею домой.
     В песчаной бухте же, море выбросило к берегу симпатичную фурию Алексу, которой помог  фури Эрик. Девушка оказалась ранена, убегая от хищника. Эрик помогает ей дойти до избушки в лесу, и там оказывает всю возможную помощь. В один из порывов боли она слышит у себя в голове чьи-то голоса, молящие о помощи, до боли знакомые. Но память отказывается помочь ей вспомнить, кому они принадлежат.

И так, время не ожет стоять на месте, а соответственно, ход судьбы продолжается. Леамас с его верными спутниками, подверглись испытаниям лесного духа. Пройдя которые, смогут получить искомый артефакт.
Его сестра же поговорив с Невером и Юки, соглашается встретиться со своим братом на нейтральной территории. Арт направляеться в замок к Талион, что бы обсудить с ней варианты того, чем он сможет помочь, и постараться больше узнать о данном мире.
Тем временем на рынке, Дзирт, нападает на Михея, пытаясь выяснить цель его визита к Талион.
Сиэль продолжает всеми сиами помогать бедной фее.
Гарольд отправился поискать Сиэль и встретил загадочную старушку.